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阿美石油公司出售了价值1000亿美元的债券,价值超过1000亿美元。

迪拜(路透社) - 沙特阿美公司在收到超过1000亿美元的订单后,将首次发行国际债券筹集120亿美元,这对该石油巨头的市场信心创下破纪录的投票这引起了投资者对政府对公司影响力的担忧。

国有的Aramco债券发行,分为期限从3年到30年不等,被视为衡量潜在投资者对沙特公司最终首次公开募股的兴趣。

在周一推出债券交易之前,沙特能源部长Khalid al-Falih表示对该报纸感兴趣的初步迹象超过300亿美元。

基金管理人员表示,在销售过程中涨幅超过1000亿美元,对新兴市场债券的需求似乎是有史以来规模最大的,超过了卡塔尔120亿美元的订单账面价值超过520亿美元去年,沙特阿拉伯2016年首次发行670亿美元,阿根廷当年的165亿美元贸易额达690亿美元。

这种强烈的兴趣也是国际投资者向沙特阿拉伯投入资金的最新迹象,因为沙特阿拉伯记者Jamal Khashoggi在沙特阿拉伯代理人手中被谋杀后,该王国试图继续谋杀十月与西方盟友关系紧张。

“纯粹的数字,这是一个梦幻般的信誉,” Finisterre Capital的EM Total Return Strategy首席信息官Damien Buchet说。

但他补充道:“事情是,他们是沙特阿拉伯的一部分,他们是政府的一员。对于股权投资者来说,这总是一个问题,对债券投资者来说更是如此。”

该问题吸引了众多投资者的兴趣,因为石油生产商的巨额利润将使其债务评级 - 如果不受其主权联系 - 与埃克森等独立石油巨头在同一联盟中美孚和壳牌。

阿美在上周债券发行前与投资者会面时坚持独立,称沙特政府仍致力于阿美石油公司即使油价下跌,也要保障其独立性的治理框架。

但对于一些投资者来说,利雅得对石油巨头的控制是一个问题,因为其国家所有权意味着决策最终将有利于政府而不是投资者。

“ Aramco更透明,信用指标更强,并且正在改善ESG(环境,社会和治理)轨迹,而政府更复杂,“富兰克林邓普顿投资公司Global Sukuk和MENA固定收益首席投资官Mohieddine Kronfol表示。

“然而,两者之间的联系是可以理解的非常强大,”他说。沙特能源部长哈立德·法利赫于2019年4月8日在沙特阿拉伯利雅得举行的海湾情报沙特阿拉伯能源论坛上发表讲话.REUTERS / Stringer。没有优惠

此前不愿意这样做,Aramco上周首次开放其投资审查的书籍,显示它是迄今为止世界上盈利能力最强的公司。

Acoco去年的核心收入为2240亿美元,自由现金流为860亿美元,因此不需要借款。

投资者需求超过300亿美元的初步迹象促使Aramco以几乎没有沙特政府债务溢价的方式推销这些票据。

(责任编辑:望海彩票网)

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